黄欣凤（黎姿 饰）的男友老虎（黎耀祥 饰）是校园内名镇一方的恶霸，人高马大的他就连老师都管不住他。老虎的胡作非为连累了黄欣凤遭到学校的开除，善良正直的刘老师知道黄欣凤本性不坏，于是伸出援手，帮助黄欣凤渡过难关。 　　某日席间，黄欣凤偶遇老虎，黄欣凤表达了自己想要分手的意愿，老虎却毫不害臊的开口要气了

明朝中叶，倭寇不断骚扰东南沿海，东瀛柳生一族辅佐德川家康之余亦要席卷中原武林。于是“东瀛霸刀”柳生（任达华饰）杀入武林、所向披靡，亦要向中原武林第一高手“天剑”独孤无极（刘松仁饰）挑战。独孤无极正要与新婚妻子梦青丝（杨紫琼饰）成亲，却不得不为此事拖延。他向“鬼医”（吴孟达饰）求助，遂用剧毒将自己功力