上海解放初期，陈毅（徐福昌 饰）成为新上海笫一位市长。军统头子毛人凤派遣胡铁雄（柳健 饰）执行刺杀陈毅的“波斯猫计划”。公安局侦察员鲁军（徐元奇 饰）从一名被俘特务囗供中得知敌人计划，胡铁雄在行刺前无意中得知陈毅竟是十几年前母亲的救命恩人，迟疑中，刺杀行动失败。通过寻人启示，胡见到久别的母亲，生性残